场景
在项目管理中，共耗材料（如包装物、润滑油、清洁剂）常常被多个项目共同使用，难以明确归属到某一个具体项目。这给采购部和项目部带来了一个实际难题：既要保证生产正常领用，又要防止这类物料的总采购费用失控。
本文针对这一场景，详细说明了在金蝶项目管理系统中的预算控制方案：
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预算设置：支持按月度、季度或自定义周期，为共耗材料设置采购总预算上限。
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自动归集：采购共耗材料时，系统自动识别物料类型并归集到对应费用类别，无需采购员手动选择。
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实时校验：采购下单（采购申请单或采购订单）时，系统自动累加当前周期内已采购金额，一旦超预算即进行预警或直接拦截。
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报表追溯：提供项目预算控制报表，方便采购部和项目部随时查看预算执行情况。
通过以上配置，企业可以实现共耗材料采购预算的自动管控，从事后统计转变为事前控制，帮助采购部与项目部各司其职、减少超支风险。
方案
业务需求
| 需求项 | 具体说明 |
|---|---|
| 预算周期 | 支持按月、按季度、年或期间等设置采购总预算 |
| 自动归集 | 采购共耗材料/低值易耗品时，系统自动识别物料类型，无需手动选择费用项目 |
| 预算控制 | 采购下单时系统自动校验该周期内已采购金额，超预算时预警或拦截 |
| 费用类型区分 | 不同物料类型（如办公耗材、生产辅料、维修备件）可按物料、物料分组、存货类别等分别设置预算 |
实现思路
通过「项目」中预算物料作为桥梁，实现物料与预算金额的自动映射：
项目 →项目物料
项目和预算配置
配置项目信息及预算
功能路径：【工程项目】→【项目管理】→【项目】
首先，建立用于项目预算控制的项目信息。
新建项目和配置项目预算
| 采购预算 | 允许采购的预算金额上限，作为控制基准。 |
| 生效开始日期 | 预算控制生效的起始日期。该日期之前的采购订单不纳入控制范围；留空表示无起始限制，仅受结束日期约束。 |
| 生效结束日期 | 预算控制生效的截止日期。该日期之后的采购订单不纳入控制范围；留空表示无结束限制，仅受开始日期约束。 |
| 预算控制规则 | 选择已生效的预算控制规则，用于定义预算的校验逻辑与执行策略。 |
| 控制周期 | 预算控制的统计周期，支持天、周、月、季度、半年、年、自定义期间等。系统按所选周期在生效日期范围内统计并控制采购金额。 |
| 使用部门 | 指定预算控制生效的具体部门，仅对所选部门的采购业务进行控制。 |
| 物料控制类别 | 定义预算控制的物料维度粒度，可选：物料、物料分组、存货类别、物料属性。默认为“物料”。 |
配置项目物料
需要对项目相关的哪些物料进行预算控制，在【项目物料】页签添加需要控制的物料。
预算控制
配置好以上项目和预算基础资料后，在《采购申请单》、《采购订单》单据提交时，会检测单据物料是否超过预算值，如超过预算则控制不予提交。如下图：
在订单列表，批量选择提交时，会对所选单据做预算控制检测。超过预算作预警提示。
项目预算控制报表
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