金蝶单据列表过滤方案设置介绍

场景

按用户需求设置数据过滤列表,方便查看需要的数据。

设置步骤

以《销售订单》列表,设置按订单日期在“待发货软件”查询方案。

打开销售订单列表,菜单栏下的“我的方案”,即为系统已有的查询方案列表。

金蝶单据列表过滤方案设置介绍
点击菜单栏【过滤】按钮,可对已有方案进行修改和增加新的过滤方案。

过滤方案列表。左侧方案名称和已有方案一一对应。
金蝶单据列表过滤方案设置介绍过滤方案列表。右侧方案是方案的详细设置。

包含条件,高级,排序和显示隐藏列四个页签设置。

【条件】页签设置数据的详细过滤规则。
金蝶单据列表过滤方案设置介绍

可选组织,设置要显示哪些组织的数据。

不勾选“所有组织”选项,默认显示当前组织数据。也可以勾选要显示的组织后显示对应组织数据。

金蝶单据列表过滤方案设置介绍
组织下方,设置显示单据上哪些页签数据。
金蝶单据列表过滤方案设置介绍与单据上的页签相对应。
金蝶单据列表过滤方案设置介绍
中间的明细行,可设置详细的数据过滤规则。
金蝶单据列表过滤方案设置介绍如下图设置为:显示单据状态是已审核,未关闭,物料名称包含“软件”二字的数据。

最下方为显示哪些单据状态的设置。

金蝶单据列表过滤方案设置介绍
【排序】页签设置数据的排序规则。金蝶单据列表过滤方案设置介绍显示隐藏列设置要显示哪些字段及字段的显示宽度。

注意此处字段依赖【条件】页签内勾选的页签,即【条件】页签勾选之后才会显示对应的字段。金蝶单据列表过滤方案设置介绍方案设置好之后,可以勾选下方的“下次以此方案自动进入”,则打开列表默认选中此方案。
金蝶单据列表过滤方案设置介绍删除按钮可以删除自行增加的方案。

系统预制方案,可以设置隐藏,无法删除。

金蝶单据列表过滤方案设置介绍隐藏后,我的方案仅保留未隐藏的方案。
金蝶单据列表过滤方案设置介绍

默认设置方案后会自动保存,如未保存,请点击列表上的【选项】按钮,检查是否勾选了“自动保存私有过滤方案”和“自动保存默认过滤方案”选项。

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